Pogumno je premagal zmaja Triglava, pretental raka Dolgokraka in prišel do čudovite kristalne dvorane, v kateri so rajale vile in škrati. V njej je kakih sto tisoč kapnikov viselo s stropa in kakih sto tisoč jih je raslo iz vode. Bili so lepši od najlepših lestencev. Toda Branko je moral naprej, vse do Črne dvorane, kjer sta bila Brkonja Čeljustnik in umirajoča deklica Darka. Ko je Branko zagledal divjega moža, mu je z veseljem razkril, da so mu medtem, ko je žaloval, zrasli novi brki, še lepši in mehkejši od starih. Vsi skupaj so se nato srečno vrnili iz temnega podzemlja in vse zamere so bile pozabljene. Branko je dobil Darko za ženo in naslov največjega junaka ter poglavarja dežele. Brkonja Čeljustnik pa je ljudem z veseljem do konca svojega življenja odganjal divje zveri in ptice roparice.