Višji uslužbenec CIE in njegov nadrejeni sta videti povsem nebogljena, ko skušata na koncu filma Preberi in zažgi (Burn After Reading) bratov Coen potegniti nauk iz zgodbe, ki smo ji bili priča. Čeprav je bila agencija na skrivaj ves čas vpletena v dogajanje, se navsezadnje nikomur niti ne sanja, za kaj je pri vsem skupaj sploh šlo. Edina izjema je pravzaprav Linda Litzke (Frances McDormand), nepomembna vaditeljica v nepomembnem centru za fitnes, ki skuša zbrati denar za drago lepotno operacijo in pri tem ne izbira sredstev. Ko njen sodelavec Chad (Brad Pitt) po naključju najde kompaktni disk s tajnimi vohunskimi podatki, last odstavljenega analitika CIE Osborna Coxa (John Malkovich), Linda zavoha priložnost za hiter in izdaten zaslužek. Ampak Cox, ki se je odločil za ponižanje v službi maščevati z objavo spominov, ni ravno primerna tarča za izsiljevanje. Kariera mu je šla po zlu, zakon mu razpada, finančno je na psu, na izgubljenem disku pa je zgolj kopija podatkov, ki jih je tako nameraval objaviti v knjigi, zato poskus izsiljevanja besno zavrne. Ko skuša potem Linda domnevno dragocene podatke prodati Rusom, hkrati pa se zaplete v razmerje s Harryjem Pfarrerjem (George Clooney), nekdanjim agentom in notoričnim ženskarjem, ki med drugim ljubimka tudi s Coxovo ženo, se kajpada znajde na muhi CIE, saj ta že tako nadzira Coxa in Pfarrerja ter tudi Ruse.