Poleti leta 1942 se je začela operacija Modro, ki naj bi Sovjetsko zvezo oziroma njeno vojsko in vojaško industrijo odrezala od naftnih vrelcev na Kavkazu. Nemške čete so naglo prodirale proti vzhodu in v enem mesecu zasedle Rostov na Domu ter potrkale na vrata Kavkaza. Operacija je potekala tako dobro, da je bilo nemško vrhovno poveljstvo prepričano, da so Sovjeti tako rekoč na kolenih. Zato so pet tankovskih divizij z rostovskega območja prestavili na leningrajsko, esesovski elitni tankovski diviziji »Leibstandarte Adolf Hitler« in »Grossdeutschland« pa so celo prestavili v Francijo, da bi tam odbijali morebitno zavezniško invazijo. Hitler se je odločil, da bo na Volgo poslal 6. nemško armado, elitno enoto, ki do tedaj še ni bila poražena. Poveljeval ji je Friderich von Paulus, ki je bil njen komandant sicer šele nekaj mesecev, a je bil kot načelnik štaba v armadi od njene ustanovitve. Armada je imela za seboj uspešen pohod na Poljsko leta 1939, v Franciji pa je pregazila Francoze in odbila Angleže do Rokavskega preliva. Prav 6. armada je bila določena za invazijo na Veliko Britanijo, ko pa je bila invazija za »nedoločen čas« prestavljena, so jo sprva poslali na Balkan, tam je bliskovito zmagala, nato pa v Sovjetsko zvezo. Tudi tu je v naglem pohodu osvojila ogromna prostranstva Ukrajine.