Sherlocku Holmesu je nekdo pustil anonimno sporočilo: »Vi ste oseba, ki se ji lahko zaupa najpomembnejše zadeve. Neposredno. In resnično.« Toda Holmes in njegov predani kolega dr. Watson si še zdaleč ne predstavljata, za kako pomembne zadeve gre. A le, dokler se ne pojavi pisec tistega sporočila in jima pojasni zapisano. Kralja Bohemie (Robin Wilcock), ki je zaročen s skandinavsko princeso, izsiljuje legendarna operna zvezda Irene Adler (Liliana Komorowska). Zlobna sopranistka tako kralju grozi, da bo uničila njegov ugled in vsem pokazala dokaz o njunem razmerju — fotografijo, na kateri ju je videti v zgovorni pozi. In zakaj to počne? Ker hoče, da bi se kralj poročil z njo. Watson je prepričan, da ta primer seksualnega izsiljevanja ni na ravni velikega talenta najbolj iskanega detektiva. A Holmes meni drugače, saj pozna žensko, o kateri je govora. Gotovo ni lepa, pa tudi prav posebej nadarjena ne, zato pa je pravi genij manipulacije in hlinjenja. Izsiljevanje pa je le ena od mnogih nečednosti, v katerih je izurjena. Bi se resnično zatekla k tako običajnemu zločinu le zato, da bi postala spremljevalka bodočega nemškega carja? To ji ni podobno. Njene ambicije so veliko bolj nizkotne. Ko pa del igre postane tudi umor, se Holmes ne more več zadržati.