Sloviti ruski režiser Nikita Mihalkov, tokrat tudi kot soscenarist in igralec, predstavlja heroja revolucije Kotova, ki s svojo družino živi mirno, upokojensko in ne partijsko življenje na svoji dači vikendu na podeželju. Kotov skupaj z dvajset let mlajšo ženo in hčerkico Nadjo uživa v življenju med preprostimi ljudmi, med katerimi ima ugled in jim s svojo avtoriteto tudi precej pomaga. Piše se leto 1936, čas največjih Stalinovih čistk, ko je tiran v svoji preganjavici ustvaril poseben, neponovljiv sistem ovajanja, skrivnih likvidacij in terorja, ki naj bi mu pomagal pri utrjevanju oblasti in zatrl najmanjšo možnost kakršne koli opozicije. Da bi heroj ohranil svojo integriteto, družino in svobodo, se je umaknil toda pred Stalinom se v nekdanji Sovjetski zvezi ni bilo mogoče skriti. Navidezni mir zmoti prihod mladega, čednega ženinega znanca iz preteklosti. Zdaj je v službi KGB-ja, tajne policije, in njegova naloga je odstranitev Kotova. Svojo dolžnost bo moral opraviti, a čas, ki jim je preostal, je predragocen. Pa ne za rešitev, temveč za utrjevanje ljubezni. Kotov se v celoti posveti svoji hčerkici, ki naj čim bolj uživa v preostanku lepih dni pod varljivim soncem.